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我國造船用鋼市場回顧及展望：回升態(tài)勢明顯 供需兩旺持續(xù)

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會  譚乃芬  鄭一銘

 
　　2022年，在新船訂單需求穩(wěn)步回升的帶動下，我國造船用鋼需求量與生產量大幅提升，造船用鋼總量超1200萬噸，同比大增22.4%，自2017年以來首次回升至1000萬噸以上；受國際大宗商品價格回落和國內鋼鐵需求不足等多重因素影響，國內各類型鋼材產品價格持續(xù)下降，帶動主要規(guī)格造船板價格呈現(xiàn)震蕩下跌的走勢；我國船企與鋼鐵企業(yè)共同推進船舶和海洋工程裝備用鋼產業(yè)化應用，高端造船用鋼國產化率不斷提高。

　　未來幾年為我國船廠建造的高峰年份，對造船板的需求將保持在高位，達到1200萬~1300萬噸水平，保持相對穩(wěn)定增長，其中對殷瓦鋼和不銹鋼波紋板以及相關輔材將產生較大需求；造船板價格不具備大幅度回調的可能，預計在相對穩(wěn)定的區(qū)間波動；鋼鐵企業(yè)應密切關注船廠在智能制造流水線升級改造后對造船用鋼的新要求。

　　2022年：需求旺盛 供給大增 價格下行 高端突破 造船用鋼需求快速回升

　　2022年，國際航運市場高位波動，細分船型市場保持活躍，我國船企抓住市場分化的機遇，承接新船訂單表現(xiàn)亮眼。我國船企2022年承接新船訂單4552萬載重噸，占全球總量53.3%，連續(xù)兩年新船訂單量保持在4000萬載重噸以上，有力支撐了造船用鋼需求的快速回升。

　　統(tǒng)計顯示，2022年我國造船用鋼總量超1200萬噸，同比大幅增長22.4%，自2017年以來，造船用鋼量首次回升至1000萬噸以上。按品種來看，板材1020萬噸，同比增長24.4%，型材100萬噸，同比增長11.1%，其他品種80萬噸，同比增長14.3%。

　　2022年，我國船企在綠色動力船舶領域繼續(xù)取得不錯成績，30萬噸級液化天然氣（LNG）雙燃料動力超大型油船（VLCC）、20.9萬噸紐卡斯爾型LNG雙燃料動力散貨船、4.99萬噸甲醇雙燃料動力化學品/成品油船等綠色動力船舶完工交付。各類型船舶的LNG燃料罐主要以9Ni鋼和不銹鋼為主，帶動相應鋼材需求增長。

船板月均產量創(chuàng)七年新高

　　2022年，在我國造船用鋼需求穩(wěn)步回升的帶動下，我國鋼鐵企業(yè)造船板產量大幅提高，月均產量回升至100.6萬噸，達到近7年新高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國造船板產量1191萬噸，同比增加283萬噸，上升31.2%，其中高強度造船板產量696萬噸，同比增加192萬噸，上升38.1%。分季度來看，二季度和三季度造船板產量均超過300萬噸。

　　2022年，生產船板的鋼鐵企業(yè)達到18家，其中前十家企業(yè)船板產量達到1119萬噸，同比增長34.8%，高強度板產量達到692萬噸，同比增長37.3%。湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、中國五礦營口中板有限責任公司、南京鋼鐵股份有限公司、鞍山鋼鐵集團有限公司、新余鋼鐵集團有限公司和江蘇沙鋼集團有限公司造船板產量超過100萬噸；山東鋼鐵集團有限公司造船板產量在去年大幅增長的情況下繼續(xù)增長155%；沙鋼、南鋼和首鋼高強度板產量占造船板比重均超過70%。

　　船板價格震蕩下跌

　　2022年，受國際大宗商品價格回落和國內鋼鐵需求不足等多重因素影響，國內各類型鋼材產品價格持續(xù)下降，帶動主要規(guī)格造船板價格呈現(xiàn)震蕩下跌的走勢。CIOPI62%直進月均價格從3月的150.83美元/噸，下降至年末的110.9美元/噸，下降幅度達26.5%。截至12月底，國內6毫米造船板和20毫米造船板均價分別為4960元/噸和4480元/噸，比年初分別下降17%和19.7%。

　　高端鋼材國產化率大幅提升

　　2022年，我國船企與鋼企共同推進船舶和海洋工程裝備用鋼產業(yè)化應用。山鋼集團萊鋼公司EH690超高強海洋工程用鋼板試制成功并實現(xiàn)批量供貨；河鋼集團舞鋼公司研發(fā)生產的170毫米厚高等級海工用S355G10+N-Z35鋼板交付船廠使用；鞍鋼股份自主研發(fā)并生產的超大線能量、質量等級和屈服強度型號為EH40W的焊接船板用鋼順利通過多個船社認證；南鋼與中集太平洋海工的首個國產高錳鋼罐項目順利開工；太鋼薄膜型LNG船罐專用不銹鋼通過法國GTT公司認證。南鋼、鞍鋼、寶鋼、湘鋼等多家鋼企共同發(fā)力，推動我國大型集裝箱船用止裂板全部實現(xiàn)國產替代，化學品船用雙相不銹鋼國產化率由不足50%提高至90%以上。

　　未來兩年：需求存在支撐 價格有望穩(wěn)定

　　2023年，世界經濟面臨較大下行壓力，將延續(xù)低增長態(tài)勢，需求收縮必將對國際航運和造船市場產生不利影響，但從中長期來看，新造船市場已經處在復蘇周期，短期調整不影響長期走勢，特別是當前我國船企手持訂單充足，生產任務飽滿，對造船用鋼需求形成了較強的支撐。

　　造船用鋼需求穩(wěn)定增長

　　2022年，我國船舶手持訂單量時隔6年再度突破1億載重噸，船企平均生產保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約2.7年，部分企業(yè)交船期已排至2026年，年均造船完工量有望保持在4500萬載重噸左右。此外，隨著國際油價的逐步回升以及國內石油需求的逐步釋放，圍繞海洋油氣裝備、海上風電裝備、深遠海養(yǎng)殖裝備等方面的用鋼需求也在逐步增長。綜合分析看，預計未來幾年我國造船用鋼需求規(guī)模將達到1200萬~1300萬噸的水平，保持相對穩(wěn)定增長。其中，LNG船用鋼與集裝箱船用鋼表現(xiàn)將較為突出。

　　2022年，受地緣政治沖突等因素影響，全球氣體船成交218艘、1595萬修正總噸，特別是17.4萬立方米及以上液化天然氣（LNG）船成交173艘、1495萬修正總噸，創(chuàng)歷史新高。我國船企在大型LNG船領域取得重大突破，全年新接大型LNG船訂單國際市場份額首次超過30%，已有5家企業(yè)具備LNG船建造能力。2025~2026年將是我國船企大型LNG船集中交付期，因此，未來兩年殷瓦鋼和不銹鋼波紋板以及相關輔材的需求量較大。

　　2022年，全球集裝箱船市場延續(xù)旺盛行情，全年新船成交380艘、2861.5萬載重噸。我國船企緊抓市場回升的有利時機，在超大型集裝箱船領域取得較大突破，截至12月底，手持各類集裝箱船893艘、7824萬載重噸，骨干船企生產任務已經安排至2026年。未來兩年是大型集裝箱船的集中交付期，按計劃我國船企2023年將交付44艘15000TEU及以上大型集裝箱船，占2023年造船完工總量單位20%以上，將顯著帶動船用高強度止裂板的需求。

　　船板價格保持相對穩(wěn)定

　　2022年，全國粗鋼產量約10.15億噸，同比減少1770萬噸，降幅1.7%，隨著國內鋼材整體需求轉入下行通道，鋼鐵產能和產量將會進一步縮減；同時，鐵礦石、焦炭和廢鋼等原材料供給處于相對偏寬松的局面，成本對鋼價的支撐作用有限，因此，從供給端來看，造船板價格不具備大幅度上漲的空間。從需求端來看，這兩年是我國船企船舶建造的高峰年份，對造船板的需求將保持高位，因此，船板價格也不具備大幅度回調的可能。綜上所述，預計船板價格將在相對穩(wěn)定的區(qū)間內波動。

　　智能制造期待鋼材“升級”

　　當前，我國船舶工業(yè)正在走內涵式高質量發(fā)展之路。因企施策地推動智能制造，是提升船舶建造質量和效率，降低成本和資源能源消耗，增強我國造船企業(yè)核心競爭力的有效途徑，也是加速產品創(chuàng)新和智能化發(fā)展的重要手段。目前，我國一批骨干船舶企業(yè)已經或正在建立自動化生產線、流水線，有的企業(yè)已經建設了智能化生產線、智能車間。智能化生產線對造船用鋼材料有更為嚴格的要求，包括鋼材表面質量的“光潔度”、鋼板的尺寸規(guī)格、鋼材的配送方式等。因此，滿足船企在智能制造流水線升級改造后對造船用鋼的新要求，應是鋼企未來的關注重點。